2022年餐企加速连锁化，美团、阿里瓜分SaaS赛道（厨具设备、陶瓷餐具、酒楼家私、办公家具）

这个暑假夜经济火热，广州的餐饮店人气火爆，餐饮业出现回暖趋势。但8月11日由央广网、红餐产业研究院等联合发布的《2022中国餐饮产业生态白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，餐饮业接下来仍充满挑战。

《白皮书》显示，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国餐饮总营收跌破4万亿元，2021年疫情恢复后反弹至4.7万亿元，同比增长18.6%，我国餐饮业有回暖趋势。

2022年初国内疫情出现散点频发状况，多地餐饮业受到较大影响，2022年上半年，中国餐饮总营收20040亿元，同比下降了7.7%。

同时在复杂的国际局势、全球通胀，原材料和运输成本上涨，以及年轻消费主力Z世代面临严峻就业问题等因素影响下，餐饮消费基础不稳，充满不确定性。

餐企连锁化、线上化加速

中国餐饮市场连锁化进程不断加速。美团数据显示，从2019年到2021年，中国餐饮市场连锁化率从13%提高到18%，两年增长了5个百分点。但目前美国和日本的餐饮连锁化率分别达54%和49%，较成熟市场仍有较大差距。

面对疫情的不确定性及消费场景、群体的变化，传统的、只依赖堂食消费的经营模式太过被动，餐饮企业只有实现数字化转型和升级，才能提升效率并增加抗风险能力。2021年中国连锁经营协会对60家头部连锁餐饮企业的调研表明，超过68%企业已经充分认识到了数字化转型的必要性。

近年来，随着餐饮企业的连锁化率持续提升，餐饮企业对于菜品标准化的需求日益高涨，加上消费市场对于半成品、成品食物的需求不断增大，带动了餐饮产业的新一轮升级。

餐饮产业进入发展的快车道，食材端、加工端及配送端高效配合，同时预制菜赛道迅速走红崛起，调味品渐渐往复合化、定制化的方向发展，冷链物流配送行业也进入了高速发展期，数字化贯穿到从食材供应链起的餐饮产业的整个链条。

预制菜产业尚处初级阶段，龙头未出现

从行业整体的发展进程来看，由于我国预制菜行业起步较晚，产业建设尚处初级阶段，产业园、冷链网络等基础设施还有待加强，且目前行业龙头企业较少，市场集中度较低。

从行业的竞争格局来看，目前预制菜领域中除了专业预制菜企业，下游的餐企、生鲜电商，以及上游的农牧水产企业、速冻食品等企业均在积极拓展预制菜业务。

专业预制菜企业在行业深耕多年，产品体系比较完善，在B端、C端市场均有一定的消费者基础。而知名餐企如广州酒家、眉州东坡自带品牌效应，其预制产品在品质与味道上对C端消费者有较强吸引力。但餐企布局预制菜需建设供应链、仓储物流等体系，还需铺设零售销售渠道，这对中小型餐企来说门槛较高。

生鲜电商平台布局预制菜的优势是完善的前置仓建设与物流配送体系。能以自有渠道触及消费者，其预制菜产品能够与生鲜到家场景相结合。目前，以盒马、美团、叮咚买菜为代表的生鲜电商平台在预制菜市场均有亮眼表现。农牧水产企业做预制菜则拥有原材料优势，产业链建设较为完善。速冻食品企业做预制菜的优势在于先进的冷冻技术，以及较为全面的经销网络。

据前瞻产业研究院数据，中国预制菜企业ToB和ToC的市场占比约为8:2。其中，B端市场布局较早，目标客群对于预制菜的接受度较高，市场容量巨大，但仍有进一步扩张的空间；而C端市场尚处于起步期，如今在疫情和“宅经济”的影响下迎来发展风口，未来或将有较大的发展潜力。

餐饮SaaS成行业主流，美团、阿里二分天下

过去，部分餐饮管理系统（SaaS）企业选择专攻收银、库存管理或供应链等环节中的某一领域。但这类企业的天花板较低，且同质化高，难以抢夺较大的市场份额。

美团、阿里等巨头入局SaaS赛道后，凭借着庞大的资源与较强的研发实力，在软件系统方面加强原材料采购、门店运营、客户服务等多个环节的串联，使得餐企能够在一体化系统中实现业务、资金等数据的统一管理，有效提升经营效率。

2021年以来，餐饮业迎来资本热潮，餐饮SaaS企业也获得了资本的关注。据大数据，2021年至2022年，餐饮SaaS领域共计发生11起融资、并购事件。

红餐网创始人陈洪波表示，经历了2018年的“价格战”后，餐饮SaaS的行业格局趋向稳定，市场向数家头部企业集中。

美团、阿里两大互联网巨头主打平台战略，把餐饮SaaS产品与主营业务相结合，形成战略协同效应。餐饮SaaS各头部现已通过投资、并购、自建等方式完成布局，快速抢占市场份额。

资本涌入餐饮冷链物流

近年来，随着餐饮业的连锁化发展，预制菜、生鲜电商的兴起，且消费者对于食物品质的要求大幅提升，加上政府各项政策的扶持，我国冷链物流行业快速发展。中物联冷链委数据显示，2015年-2019年我国冷链物流市场规模逐年递增，年均复合增长率约17%，2020年市场规模超3800亿元，同比增长了13.0%，2021年市场规模已突破了4000亿元。

与此同时，资本对于冷链物流行业也极富热情，有效地推动了冷链物流的发展。

据红餐大数据统计，2021年以来共计发生7起餐饮冷链相关的融资事件，其中6起融资金额达亿元。

总体来看，建立有效的冷链物流网络，对于提升供应链协同效应，引导餐饮上下游产业集聚发展意义重大。

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